EFPA

Doradca lekarzem finansowym pierwszego kontaktu dla Klienta: diagnoza, porada, recepta
Wyznaczamy standard najwyższej jakości doświadczenia Klienta: jego potrzeby, cele i marzenia
Wspieramy zrównoważone inwestowanie dla ochrony dobrostanu ludzi i życia na Ziemi

Certyfikowani Doradcy Finansowi EFPA Polska
Menadżerowie i eksperci polskiego rynku inwestycyjnego i doradztwa finansowego
Absolwenci i studenci ostatnich lat studiów, zainteresowani pracą na rynku finansowym
Członkowie organizacji branżowych
Przedstawiciele instytucji regulacyjnych i nadzorczych

megatrendy
dobre praktyki
studia przypadków

mistrzowie
interwencje
debaty ekspertów

energizery
turniej wiedzy
Q&A i networking

WYWIAD Z PREZESEM EFPA EUROPA

Z Emanuele Carluccio, Prezesem EFPA Europa o znaczeniu rynkowego dialogu wszystkich interesariuszy, którego celem jest poszerzenie dostępu Klientów do profesjonalnego doradztwa finansowego, o zmieniającej się roli doradcy finansowego, o odpowiedzialności za rzetelną pomoc dla Klienta w zapewnieniu zabezpieczenia finansowego na każdym etapie życie Klienta. Co to znaczy: "doradca finansowy 4.0" Anno Domini 2021.

MEGATRENDY ROZWOJOWE

Rozmowa z Zuzanną Skalską o zmieniającym się świecie, o wyzwaniach i szansach, które pojawiają się na drodze zawodowej doradców finansowych w pracy z Klientami, w tym z Klientami przyszłości.

WYNIKI BADAŃ RYNKOWYCH

Jak biznes i grupa zawodowa doradców finansowych wychodzą z okresu pandemii. Co kryzys pandemiczny oznacza dla przyszłości usługi doradczej i dobrych praktyk. Jakie lekcje płyną dla Polski z doświadczeń międzynarodowych.

SESJE RYNKOWE

Chcemy rozumieć rynki: najnowsze trendy w inwestowaniu. Webinar eksperckie: NN Investment Partners TFI, TFI PZU SA, Generali Investments TFI, Investors TFI, Pekao TFI SA

EUROPEJSKI PERYSKOP RYNKOWY: ESG

Sektor finansowy ma szansę zmienić obraz świata na lepsze. ESG na rynkach światowych. Gdzie jesteśmy w zrównoważonym inwestowaniu i dokąd zmierzamy. W jaki sposób praktyki międzynarodowe wpłyną na inwestycje ESG w Polsce.

PANEL DECYDENTÓW: ESG

Zrównoważone inwestowanie to szansa i odpowiedzialność dla firm i ludzi sektora finansowego. ESG może przynieść zmianę. Może też stać się jeszcze jednym przejściowym trendem. O przyszłość ESG w Polsce będzie ze znaną sobie swadą pytał Robert Stanilewicz osoby, które mają wpływ na polskie ESG.

PREMIERA: EFPA ESG ADVISOR

EFPA Polska inauguruje możliwość potwierdzenia kwalifikacji zawodowych doradców finansowych z zakresu zrównoważonych inwestycji.

EKSPERCKIE MAKRO GOSPODARCZE

Czy znamy nowy paradygmat gospodarczy: rynek finansowy po pandemii. Okiem doświadczonego eksperta i menadżera.

STUDIA PRZYPADKÓW W DORADZTWIE

Studia przypadków w doradztwie finansowym, różni Klienci, różne etapy życia, różne potrzeby: planowanie finansowe, emerytura, doradztwo hybrydowe i in. Webinary eksperckie: Bank Pekao SA, Dorsum Investment Software, mBank SA, F-Trust SA, Raiffeisen Centrobank AG

SESJA SPECJALNA: EFPA POLSKA prezentuje się

Rafał Madej, wieloletni Wiceprezes EFPA Polska, posiadacz Honorowego Europejskiego Certyfikatu EFPA prowadzi rozmowę z 5. Certyfikowanymi Doradcami Finansowymi EFPA: o ich drodze zawodowej, o pracy z klientami, o wyzwaniach i sukcesach, o rekomendacjach dla kandydatów do pracy w służbie Klientom.

DEBATA OKSFORDZKA

Grzegorz Nawrocki jako Marszałek prowadzi mocną debatę oksfordzką na fundamentalny temat: Czy doradca może doradzać? Czego oczekują klienci? Co mówią regulacje i jak je interpretują firmy inwestycyjne? Usługo doradcza: Quo vadis?

SESJA COACHINGOWA

Nikolaj Kirow poprowadzi energetyczną sesję, w której podzieli się swoimi sprawdzonymi sposobami na to, jak dobrze zarządzać …naszą energią życiową. Jak jej nie tracić i jak ją wzmacniać. Jak zadbać o siebie w nowych czasach, pełnych wyzwań i możliwości.

TURNIEJ WIEDZY O INWESTOWANIU

Zmierz się z pytaniami ekspertów nt. inwestowania, zdobądź laury Turnieju EFPA i wartościowe nagrody

GŁOS PREZESÓW

Czy Szewc w butach chodzi? Prezesi wiodących firm sektora finansowego opowiadają o swoich oczekiwaniach wobec doradców finansowych i odkrywają rąbka tajemnicy osobistych inwestycji.

Mariusz Adamiak
Regional Manager
Raiffeisen Centrobank AG

Joanna Ałasa
Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, Analityk Akcji
NN Investment Partners TFI SA

Małgorzata Anczewska
Wiceprezes EFPA Polska, Dyrektor Zarządzająca iWealth Management

Wojciech Bogacki
CFA, Zarządzający Aktywami
mBank SA

Krzysztof Bratos
Dyrektor Zarządzający obszarem Biura Maklerskiego i bankowości Prywatnej
mBank SA

Emanuele Carluccio
Prezes Zarządu
EFPA Europa

Andrzej Czyrko
Dyrektor Biura Sprzedaży
TFI PZU SA

Jarosław Fuchs
Wiceprezes Zarządu
Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych, Pekao SA

Przemysław Furlepa
Wiceprezes Zarządu Banku BNP Paribas SA odpowiedzialny za Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej

Włodzimierz Grudziński
Przewodniczący Rady
EFPA Polska

Dariusz Kędziora
Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi
Pekao TFI SA, CFA

Piotr Kozłowski
Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao SA

Nikolay Kirov
Doradca, mówca inspiracyjny i trener, wykładowca akademicki

Jan Kruk
Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, Zarządzający Funduszami i Analityk Akcji
NN Investment Partners TFI SA

Julita Lewińska
Doradca Klienta Premium Europejski Praktyk Inwestycyjny EFPA EIP
BNP Paribas Bank Polska SA

Faryda Lindeman
Senior Responsible Investment Specialist
NN Investment Partners

Paweł Łosiewski
Ekspert ds. zarządzania majątkiem klientów bankowości prywatnej Certyfikowany Doradca Finansowy EFPA EFA
mBank SA

Rafał Madej
Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych
PKO BP SA

Maciej Meder
Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający zeb w Polsce

Bartłomiej Matusiak
Dyrektor ds.Inwestycji Klienta Ekspert Planowania Finansowego EFPA EFP
iWealth Management

Piotr Minkina
Dyrektor ds. Analiz i Strategii Inwestycyjnych
Generali Investments TFI SA

Grzegorz Nawrocki
Dziennikarz, wydawca

Jarosław Niedzielewski
Dyrektor Departamentu Inwestycji
Investors TFI

Izabela Olszewska
Członek Zarządu
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Michał Parkowski
Dyrektor ds. Planowania Majątku i Sukcesji
mBank SA

Małgorzata Rusewicz
Prezes Zarządu
IZFiA

Marek Rybiec
Prezes Zarządu
iWealth Management

Zuzanna Skalska
właściciel 360Inspiration,
part of the FutureS Thinking Group

Radosław Sosna
Dyrektor ds. Sprzedaży, Marketingu i Produktów
NN Investment Partners TFI SA

Robert Stanilewicz

Analizy online

Barbara Stęchły
Wiceprzewodnicząca Rady EFPA Polska, Dyrektor Zarządzająca Pionem Sprzedaży,
BNP Paribas Bank Polska SA

Piotr Stopiński
Zastępca Dyrektora Zespołu Zarządzania Akcjami
Pekao TFI SA, CFA

Jakub Strysik
Wiceprezes Zarządu, Radca prawny
F-Trust SA

KATARZYNA SZWEDO-MACKIEWICZ
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU KLIENTA RYNKU BANKOWO-KAPITAŁOWEGO W BIURZE RZECZNIKA FINANSOWEGO

Mariola Szymańska
Prezes
EFPA Polska

Maciej Świderek
Country Manager
Dorsum Investment Software

Katarzyna Tomaszewska
Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej i Usług Maklerskich, Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych
Bank Pekao SA

Barbara Waśko
Senior Expert Private Banking Certyfikowany Doradca Finansowy EFPA EFA
ING Bank Śląski SA

Zbigniew Wójtowicz
Prezes Zarządu
Investors TFI

Artur Złotkowski
Dyrektor ds. Bankowości Prywatnej Certyfikowany Doradca Finansowy EFPA EFA
Santander Bank Polska SA

Marcin Żółtek
Wiceprezes Zarządu
TFI PZU SA